Caso de Éxito: Desde la estrategia digital, hasta la Implantación y Personalización de Software de Ventas en una empresa que ofrece servicios de creación de Proyectos de Sombra y instalación de Toldos Vela
En nuestra Consultoría de Software y Agencia de Marketing Digital en España, nos especializamos en ofrecer servicios de ayuda a empresas que quieran utilizar una estrategia digital, implantar soluciones CRM personalizadas para optimizar las operaciones y potenciar el crecimiento de nuestros clientes. Hoy compartimos el caso de éxito de una empresa especializada en proyectos de sombra y la instalación de toldos vela, donde hemos trabajado en varios procesos, desde la implementación y personalización un software de ventas (CRM) para mejorar su generación de leads y gestión de proyectos, hasta todo el desarrollo y implementación de una estrategia digital que permita llegar a clientes potenciales a través de canales digitales.
El Cliente
Nuestro cliente es shadedesign una empresa de renombre en la creación de proyectos de sombra y la instalación de toldos vela. Su cartera de clientes incluye hogares de alto standing, escuelas, y parques públicos, entre otros. Con un equipo de profesionales dedicados a proporcionar soluciones de sombra de alta calidad, enfrentaban el desafío de gestionar eficientemente sus proyectos y leads, además de mantener una alta calidad en la ejecución de cada proyecto.
El Desafío
La empresa necesitaba un sistema CRM que no solo mejorara la gestión de sus proyectos y leads, sino que también automatizara varios aspectos del proceso de ventas y administración.
También toda la parte de comunicación a través de canales digitales, ya sean redes sociales o email marketing.
Los desafíos específicos incluyeron:
- Generación y Gestión de Leads: Necesitaban una solución para capturar, gestionar y convertir leads de manera eficiente, tanto a través de redes sociales o email marketing.
- Gestión de Proyectos: Requerían una herramienta que facilitara la planificación y seguimiento de sus proyectos de sombra, desde la consulta inicial hasta la instalación final.
- Automatización de Procesos: Buscaban automatizar tareas administrativas para liberar tiempo y recursos para sus proyectos.
- Comunicación y Seguimiento: Mejora en la comunicación interna y con los clientes para asegurar un flujo de trabajo suave y eficiente.
Solución Propuesta
Trabajamos estrechamente con la empresa en la creación de la estrategia digital, que va desde el diseño y creación de landing pages específicas, enfocadas a servicios, creación y gestión de campañas de publicidad en Google y Facebook, diseño y publicación de contenidos en diferentes canales y redes sociales, como Instagram, Facebook y Linkedin, complementándolo con la implementación de un CRM, personalizándolo según sus necesidades específicas. La solución incluyó la creación de varios módulos y automatizaciones para optimizar sus procesos de venta y gestión de proyectos.
Algunos de los procesos adaptados al software de Ventas:
- Generación y Gestión de Leads:
- Captura de Leads: Integramos formularios en su sitio web y campañas de marketing digital para capturar leads automáticamente en el CRM.
- Pipeline de Ventas Personalizado: Adaptamos el pipeline de ventas para reflejar las etapas específicas del proceso de venta de proyectos de sombra, desde la consulta inicial hasta la firma del contrato.
- Seguimiento de Leads: Implementamos recordatorios y alertas automáticas para asegurar un seguimiento oportuno de cada lead.
2. Gestión de Proyectos:
- Planificación y Seguimiento de Proyectos: Creamos un sistema detallado para la planificación y seguimiento de cada proyecto, incluyendo cronogramas, asignación de recursos, y hitos clave.
- Gestión de Documentos: Implementamos un sistema de gestión de documentos donde se almacenan planos, contratos, y otros documentos importantes, accesibles desde cualquier lugar.
3. Automatización de Procesos:
- Automatización de Tareas Administrativas: Automatizamos la generación de presupuestos y facturas, reduciendo el tiempo dedicado a estas tareas y minimizando errores.
- Recordatorios y Notificaciones: Configuramos recordatorios automáticos para citas, hitos de proyectos, y vencimientos de contratos.
4. Comunicación y Seguimiento:
- Integración de Herramientas de Comunicación: Integramos el CRM con herramientas de email y mensajería para mejorar la comunicación interna y con los clientes.
- Informes y Analíticas: Desarrollamos dashboards personalizados que proporcionan una visión clara del estado de los proyectos, rendimiento de ventas y otras métricas clave.
Resultados Obtenidos
La estrategia digital y la implementación y personalización del CRM han transformado significativamente las operaciones de la empresa. Los beneficios más destacados incluyen:
- Aumento en la Generación de Leads: La captura automatizada y el seguimiento eficiente de leads han aumentado la tasa de conversión de leads.
- Mejora en la Gestión de Proyectos: La planificación detallada y el seguimiento preciso de los proyectos han mejorado la eficiencia operativa y la calidad del servicio.
- Reducción del Tiempo Administrativo: La automatización de tareas administrativas ha liberado un 40% del tiempo del personal, permitiendo dedicar más recursos a los proyectos.
- Mejora en la Comunicación: La integración de herramientas de comunicación ha mejorado la colaboración interna y la satisfacción del cliente.
Testimonio del Cliente
«Yo creo que lo bueno de XEON Consulting es que no se limita en ayudar en solo una cosa que saben hacer, sino que si hace falta buscan la manera y los especialistas necesarios para hacer realidad una necesidad de la empresa y esto hace que podamos trabajar mucho más rápido sin perder calidad. En shadedesign tenemos la misma filosofía, buscar la manera de hacer las cosas fáciles y profesionales que ayuden a reducir tiempos y costes imprevistos.
Para mi XEON Consulting es mi CTO de la empresa, se toman las cosas de forma muy personal, como si el negocio fuera suyo y esto es importante para mi.
Conclusión
Este caso de éxito demuestra cómo la personalización de Perfex CRM puede adaptarse a las necesidades específicas de un negocio, mejorando su eficiencia y potenciando su crecimiento.
En nuestra consultoría, nos comprometemos a ofrecer soluciones personalizadas que marquen una diferencia real en las operaciones de nuestros clientes.
Si está interesado en saber cómo podemos ayudar a su empresa, no dude en contactarnos.
Este artículo resalta nuestro enfoque personalizado y nuestras capacidades técnicas, mostrando cómo podemos transformar las operaciones de nuestros clientes. Esperamos que este caso de éxito inspire a otras empresas a considerar la implementación y personalización del CRM como una herramienta clave para su crecimiento y eficiencia operativa.