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XEON Consulting – Agencia de Marketing Digital y Consultoría de Software para Pymes y Autónomos

XEON Consulting - Consultoría Tecnológica

Perfex CRM

Administra tus Clientes, Proyectos y crea
Facturas en la nube con Perfex CRM

Perfex CRM es un software de gestión que se adapta perfectamente a todo tipo de profesional autónomo, negocios y pequeñas empresas ayudándolos tanto en la relación con el cliente como en la gestión diaria.

En XEON Consulting te ofrecemos el servicio de implantación/integración de Perfex CRM, personalización y formación para su uso.
Estamos especializados en el desarrollo de módulos para Perfex CRM y personalizaciones para adaptarlo a tu negocio.

Perfex CRM customization

HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Gestiona y factura proyectos con la potente función de gestión de proyectos. Realiza un seguimiento de los gastos y el tiempo dedicado a las tareas y factura a tus clientes. Posibilidad de asignar varios miembros del personal a la tarea y realizar un seguimiento del tiempo registrado por el miembro del proyecto asignado con Perfex CRM.

CREACIÓN DE FACTURAS CON UN CLIC

Crea facturas profesionales y de gran apariencia. Adjunta archivos y envíalos directamente a tus clientes, incluido el PDF de la factura. Factura con diferente impuesto según el artículo con Perfex CRM. Crea facturas recurrentes que se regenerarán automáticamente en función de tu configuración para la factura recurrente (cada X meses). Puedes establecer la recurrencia a partir de 1 mes a 12 meses.

CREAR PRESUPUESTOS


Crea un presupuesto en un minuto. Envíalo a tus clientes y espera la aceptación. Posibilidad de convertir automáticamente el presupuesto en factura después de que el cliente lo acepte con Perfex CRM. Tus clientes pueden ver y realizar acciones de ver o aceptar el presupuesto incluso sin iniciar sesión.

CREA PROPUESTAS ATRACTIVAS

Crea propuestas atractivas e impresiona a tus clientes potenciales o clientes existentes. Incluye imágenes, tablas, videos de youtube con el poderoso editor. La opción de comentarios de las propuestas permiten una mayor discusión con el cliente con Perfex CRM.

GESTIÓN DE CLIENTES POTENCIALES

Con el sencillo Kan Ban, puedes realizar un seguimiento de los clientes potenciales y seguir fácilmente su progreso. Adjunta archivos, convierte el cliente potencial en cliente, importa automáticamente los clientes potenciales desde el correo electrónico, crea propuestas, deja notas.

REGISTRO DE GASTOS


Registra los gastos de la empresa. Configura un gasto recurrente y el gasto se creará automáticamente después del período especificado con Perfex CRM. El período de tiempo puede ser días, semanas, meses o años. Posibilidad de establecer gastos facturables a clientes o proyectos.

PAGOS



Registra y recibe pagos en diferentes monedas. Los clientes pueden pagarte a través de Paypal y Stripe.
Permite la generación de un documento PDF automáticamente después de cada pago registrado con Perfex CRM.

IMPRESIONANTE SISTEMA DE SOPORTE


Gran sistema de tickets de soporte con respuesta automática. Notas del personal de tickets privados, asignaciones de tickets, archivos adjuntos, respuestas de tickets predefinidos, inserción de enlace de base de conocimientos, prioridades de tickets, estados de tickets.

BASE DE CONOCIMIENTOS PARA CLIENTES Y MIEMBROS DEL PERSONAL

Agrega artículos de la base de conocimientos desde el editor de texto. «¿Te resultó útil este artículo?» Voto incluido en zona de clientes con Perfex CRM.

TAREAS DE PERSONAL INTEGRADAS

Asigna tareas a varios empleados, agrega seguidores de tareas, comentarios de tareas permitidos, archivos adjuntos de tareas con Perfex CRM.

GESTIONA CONTRATOS


Utiliza la función de contratos para bloquear las ventas actuales o previstas. Crea documentos PDF en un minuto y para tus clientes mediante la función de envío de contratos incorporada. Posibilidad de enviar recordatorios a los clientes antes de que expiren los contratos.

ENVÍA ENCUESTAS A POTENCIALES Y CLIENTES

Crea encuestas e impresiona a tus clientes. Agrega tus preguntas y mejora la productividad de tu empresa. Capacidad para enviar encuestas a clientes potenciales / clientes / miembros del personal y listas de correo creadas manualmente con Perfex CRM.

CALENDARIO DETALLADO


Ten una visión clara de todos los eventos de tu empresa, fechas de vencimiento de facturas, vencimiento de contratos, vencimiento estimado, fecha de finalización de tareas.

NOTICIAS DE LA EMPRESA


Comparte grandes eventos de la empresa, carga documentos y facilita las comunicaciones con los empleados con Perfex CRM.

SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS


Establece objetivos y realiza un seguimiento de los logros. Notifica a los miembros del personal sobre fracasos o logros con Perfex CRM. Dale seguimiento a todo.

CREAR CAMPOS PERSONALIZADOS ADICIONALES

Permite la creación de campos personalizados para la mayoría de las funciones importantes. Puedes agregar campos personalizados a facturas en PDF, presupuestos, clientes, personal, etc con Perfex CRM.

INFORMES SIMPLES PARA UNA VISTA RÁPIDA


Informe de ventas, Informe de ingresos totales, Informe por cliente. Selector de fechas personalizado. Artículos de la base de conocimientos (Realiza un seguimiento de si tu artículo es útil para los clientes, mejora el texto en
función de los votos).

INFORMES DE ENCUESTAS



Crea poderosos informes sobre las encuestas con Perfex CRM.

¡PRUÉBAME!

Prueba la demostración para ver cómo funciona Perfex CRM.

Usuario:  demo@xeon-consulting.com
Contraseña:  demo

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Te mostramos cómo funciona el CRM.

* El precio no incluye la licencia de Perfex CRM. Nosotros no vendemos la licencia ni somos dueños de la marc Perfex CRM.
Te implantamos Perfex CRM en nuestros servidores, te ofrecemos manutención y soporte. Te ayudamos a utilizarlo a través de formación y consultorías.

* Oferta primer mes. Impuestos no incluidos.

**Meses sucesivos. Impuestos no incluidos.