En XEON Consulting acompañamos a empresas en su proceso de transformación digital, aportando soluciones tecnológicas adaptadas a sus necesidades reales. Hoy compartimos el caso de éxito de una empresa especializada en lampistería (instalaciones eléctricas, de agua y gas), a la que ayudamos a digitalizar y optimizar su gestión comercial y operativa mediante la implementación y personalización de un sistema de ventas (CRM).
El Cliente
Nuestro cliente es una empresa con años de trayectoria en el sector de la lampistería, ofreciendo servicios técnicos especializados tanto a clientes particulares como a comunidades de propietarios. Con un equipo comprometido, su principal reto era modernizar sus procesos administrativos y mejorar la gestión de presupuestos, órdenes de trabajo y facturación para ganar eficiencia y escalar sus operaciones.
El Desafío
El negocio requería una solución tecnológica que permitiera:
- Centralizar la información de clientes y proyectos.
- Agilizar la elaboración de presupuestos personalizados.
- Controlar de manera eficiente las órdenes de trabajo y servicios realizados.
- Automatizar procesos administrativos como la facturación y el seguimiento de cobros.
- Mejorar la trazabilidad de cada intervención técnica.
Además, necesitaban una solución que se adaptara a su forma de trabajar, sin tener que ajustarse a un software genérico.
Solución Propuesta
Trabajamos estrechamente con la empresa para implementar un Software de Ventas (CRM) completamente adaptado a su operativa diaria. El proyecto incluyó:
1. Implantación del CRM
- Instalación del sistema en la nube con acceso multidispositivo.
- Carga inicial de clientes y proyectos activos.
2. Personalización de Módulos Clave
- Presupuestos: Creación de plantillas para distintos tipos de servicios (electricidad, gas, agua) con campos personalizados.
- Órdenes de Trabajo y Albaranes: Adaptación de flujos para reflejar la operativa real desde la visita técnica hasta el cierre del servicio.
- Facturación Automatizada: Generación automática de facturas a partir de tareas completadas, con control de vencimientos y cobros.
- Gestión de Materiales y Compras: Personalización del módulo de compras para registrar pedidos a proveedores y asociarlos a proyectos específicos.
- Comunicación Interna y con Clientes: Integración con sistemas de mensajería y correo para un seguimiento fluido de cada intervención.
3. Formación y Acompañamiento
- Sesiones personalizadas de formación para todo el equipo técnico y administrativo.
- Manuales adaptados a su flujo de trabajo diario.
- Acompañamiento post-lanzamiento para garantizar una adopción exitosa.
Resultados Obtenidos
Reducción del tiempo administrativo en un 45% gracias a la automatización de procesos.
Mejora en la trazabilidad y control de los servicios técnicos y su estado.
Mayor capacidad de respuesta ante nuevas solicitudes gracias a una mejor organización interna.
Disminución de errores humanos en presupuestos y facturación.
Mejora en la satisfacción del cliente final, al tener una comunicación más clara y un seguimiento más ágil.
Conclusión
EstEste caso de éxito muestra cómo la implantación y personalización de un CRM no solo mejora la eficiencia operativa de una empresa técnica como una lampistería, sino que también potencia su capacidad de crecimiento y profesionalización.
En XEON Consulting, no solo ofrecemos herramientas: nos involucramos en el proceso de mejora, entendemos cómo trabajas y adaptamos la tecnología a ti.
¿Quieres saber cómo podemos ayudar a tu empresa a dar el siguiente paso en su digitalización? Contáctanos y diseñemos tu solución a medida.